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全球觀熱點：現(xiàn)貨黃金多空爭奪2000關(guān)口，F(xiàn)ED政策前景因它倆而復(fù)雜化

2023-04-10 21:02:01 來源：英為財情

【資料圖】

周一(4月10日)，現(xiàn)貨黃金一度跌約1%，因此前公布的美國3月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示勞動力市場吃緊，并提高了美聯(lián)儲5月再次加息的預(yù)期。但2000美元關(guān)口有明顯支撐，銀行業(yè)危機(jī)和OPEC+減產(chǎn)導(dǎo)致美聯(lián)儲抗通脹前景復(fù)雜化。

北京時間20:07，現(xiàn)貨黃金下跌0.39%至1999.87美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌0.55%至2015.2美元/盎司；美元指數(shù)上浮0.22%至102.354。

3月非農(nóng)給美聯(lián)儲出難題

美國勞工部上周五(4月7日)公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份非農(nóng)就業(yè)崗位增加236000個，增幅略低于預(yù)期的239000個。薪資年率放緩至4.2%，但仍然過高，而且失業(yè)率從上月的3.6%降至3.5%，可能會迫使企業(yè)提高薪資以獲得新的人才。

雖然上個月的就業(yè)增長勾勒出經(jīng)濟(jì)繼續(xù)擴(kuò)張的景象，但風(fēng)險也在增加。3月份兩家地區(qū)性銀行倒閉后，信貸狀況收緊，這可能使小企業(yè)和家庭更難獲得資金。商業(yè)情緒處于衰退水平，消費者信心依然低迷。?經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，隨著企業(yè)對借貸成本上升導(dǎo)致的需求放緩做出更多反應(yīng)，勞動力市場將從第二季度開始大幅放松。

美聯(lián)儲3月份將隔夜基準(zhǔn)利率上調(diào)了25個基點，但表示即將暫停進(jìn)一步加息，以應(yīng)對金融市場壓力。自去年3月以來，它已將政策利率從接近零的水平上調(diào)475個基點至目前的4.75%-5.00%區(qū)間。

摩根大通駐紐約的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·費羅利表示：“3月非農(nóng)報告中肯定沒有任何內(nèi)容會引發(fā)對近期經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險的擔(dān)憂。我們繼續(xù)期待美聯(lián)儲在5月會議上加息25個基點，然后陷入長時間暫停。”

富國銀行分析師指出，這是他們認(rèn)為美聯(lián)儲希望看到的就業(yè)數(shù)據(jù)狀況，即就業(yè)增長有序放緩，勞動力供應(yīng)擴(kuò)大，工資增長逐漸回落。預(yù)計美聯(lián)儲5月份將再次加息25個基點，實現(xiàn)這可能的最后一次加息。

Geojit?Financial?Services大宗商品研究主管Hareesh?V表示，由于上周五(4月7日)強(qiáng)勁的美國就業(yè)增長報告抬升了美聯(lián)儲加息預(yù)期，幫助美元走穩(wěn)，黃金多頭獲利了結(jié)。但他指出，金價回調(diào)只是技術(shù)性修正，只要金價保持在1920美元上方，看漲前景就有可能繼續(xù)。

CPI將指引美聯(lián)儲

根據(jù)CME的“聯(lián)儲觀察”工具，市場預(yù)計美聯(lián)儲5月份加息25個基點的可能性超過65%。本周三(4月12日)即將公布的美國3月CPI報告成為新的焦點，預(yù)計核心CPI年率較前值上浮0.1個百分點至5.6%。

PYMNTS最近的研究發(fā)現(xiàn)，消費者預(yù)計高通脹將持續(xù)到明年10月。這與去年7月份的調(diào)查結(jié)果不同，當(dāng)時消費者預(yù)計通脹將在2024年4月降至2021年的水平。

PYMNTS寫道：“這一發(fā)現(xiàn)并沒有說明主要的進(jìn)步情緒，而是暗示消費者預(yù)計通脹至少還會持續(xù)一年半。如果食品等必需品的價格在這段時間內(nèi)持續(xù)高位運行，那么對許多人來說，經(jīng)濟(jì)形勢仍將動蕩不安。”

金屬公司MKS?PAMP在一份報告中表示：“金價自2022年11月以來建立的上行趨勢仍然完好無損。”但他補(bǔ)充說，若美國3月核心CPI變得“更具粘性”，將鞏固美聯(lián)儲5月份25個基點加息預(yù)期，并且除非有新的催化劑，否則黃金本月價格可能不會創(chuàng)下歷史新高。

而很難再輕易強(qiáng)硬的美聯(lián)儲鷹派將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)硬著陸預(yù)期降低，并增加投機(jī)者的風(fēng)險偏好。這將給美元指數(shù)和收益率帶來下行壓力，同時支撐標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上行。

OPEC+讓情況復(fù)雜化

石油輸出國組織及其合作伙伴(OPEC+)減產(chǎn)和由此導(dǎo)致的價格上漲將進(jìn)一步加劇通脹，這肯定不是一個好兆頭。此舉受到白宮的批評，尤其是在美國和歐洲的通貨膨脹率開始有所下降之后。

彭博社表示，由于石油輸出國組織及其合作伙伴(OPEC+)最近宣布新的石油減產(chǎn)決定，物價成本可能會再次上升。“如果這導(dǎo)致汽油價格持續(xù)上漲，它可能會抵消未來幾個月的任何通貨緊縮前景?！?br>
西方對俄羅斯石油的制裁造成了石油市場的扭曲和異常，并擾亂了脆弱的供需平衡。而七國集團(tuán)應(yīng)美國的要求做出了極其冒險的決定，對俄羅斯的海外石油銷售設(shè)置價格上限，加劇了這種情況。

全球分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家已經(jīng)上調(diào)了對今年油價的預(yù)測。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及中國經(jīng)濟(jì)重新開放的推動下，已經(jīng)出現(xiàn)對2023年下半年石油看漲情緒。高盛將2023年底的油價預(yù)測從每桶90美元上調(diào)至95美元。

看來2023年高通脹不會有任何實質(zhì)性回落。但此前爆發(fā)的銀行業(yè)危機(jī)就像失衡的天平一側(cè)施加了新的重物，加劇了量化緊縮(QT)、通脹上升和烏克蘭戰(zhàn)爭帶來的壓力。黃金多空雙方預(yù)計將展開更為激烈的爭奪。

現(xiàn)貨黃金或在1991美元企穩(wěn)
日線上看，金價自1949美元開啟上行iii走勢，上方近期阻力看向61.8%目標(biāo)位2050美元。小時圖上看，金價有可能在1991美元附近站穩(wěn)腳跟，它們分別是1949-2032美元上行區(qū)間的50%斐波那契回檔位和38.2%斐波那契回檔位。

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