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瑞銀:維持招商局港口(00144)“買入”評級 目標(biāo)價升至18.8港元

來源:英為財情

瑞銀發(fā)布研究報告稱,維持招商局港口(00144)“買入”評級,上調(diào)2022-24財年經(jīng)常性盈利預(yù)測8%至9%,以反映2021年業(yè)績勝于預(yù)期,以及來自珠江三角洲和海外的盈利貢獻(xiàn),目標(biāo)價由18港元上調(diào)至18.8港元。

該行相信,招商局港口的首季(4月底公布)及中期業(yè)績(8月底公布)勝于預(yù)期將會是潛在的催化劑,因?yàn)殛P(guān)稅上調(diào)對公司的財務(wù)影響將于今年首財季得以反映,而公司旗下上港集團(tuán)(600018.SH)早已發(fā)盈喜預(yù)計今年首季純利同比增長76%。瑞銀假設(shè)上港集團(tuán)今年的純利同比持平,招商局港口將從上港集團(tuán)獲得12億元人民幣的股息(稅后),而2021年僅為7.94億元人民幣。

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